6月23日，山鹰国际欢迎了申万宏源证券、KGIInternationalHK、周遭资产等一百多家机构的调研（线上德律风集会），公司董事长、总裁吴明武师长教师和副总裁、董事会秘书严年夜林师长教师，董事、财政卖力人许云师长教师举行欢迎，回覆了多个投资者体贴的问题。

1、山鹰国际近期环境先容

基在对于将来成长远景的决定信念以和对于公司内涵价值的承认，联合近期公司可转债和股票二级市场体现，为切实掩护可转债投资人及公司全体股东的好处，维护可转债市场价值，不变市场预期，山鹰国际在6月21日和23日发布了关在上市公司、控股股东、公司高管相干的一系列通知布告，如下为相干通知布告重要内容：

公司部门董监高合计拟出资不低在230万元人平易近币采办公司于二级市场畅通的可转换公司债券；

公司控股股东泰盛实业决议利用估计不低在2亿元人平易近币采办公司于二级市场畅通的“山鹰转债”持有至到期；

公司决议利用自有资金从二级市场回购3.5-7亿的股票，用在转换上市公司刊行的可转换为股票的公司债券；

6月21日，公司与马鞍山江东集团签署了《股权让渡之框架和谈》，公司拟将全资子公司祥恒创意51%股权让渡给江东集团，若公司终极完成本次股权让渡事宜，除了股权让渡款外，将为公司回笼约20亿元往来款；

公司决议将以前回购的90,407,175股变动用途，由原规划“采用集中竞价生意业务方式出售”变动为“用在转换公司刊行的可转换为股票的公司债券”，本次变动回购股分用途旨于降低将来可转债转股致使的股分稀释，促成公司价值理性回归，维护公司和全体股东的好处。

最近几年来，受“禁废令”、“零关税”以和地缘冲突等因素影响，公司所处行业总体履历了3-5年的消化影响，颠末公司不停调解以和战略结构，以和宏不雅经济连续向好，2023年第二季度扭亏为盈，三四序度均环比晋升。

此外，山鹰国际天下产能结构已经基本完成，将为公司将来的可连续增加奠基坚实的财产基础。将来公司将踊跃相应国度政策，进入“降欠债、高分红”阶段。

2、投资者提出的问题和公司答复环境

一、请问江东集团金钱的到位环境？

江东控股集团有限责任公司系马鞍山市国有本钱投资运营控股集团有限公司全资子公司，本次股权让渡生意业务需执行国有资产生意业务步伐，于对于标的公司举行尽职查询拜访、审计、评估等须要的事情后，执行国资羁系审批流程举行生意业务。鉴在前期为撑持全资子公司祥恒创意包装股分公司的成长，公司为其提供了约20亿元摆布的往来告贷，若公司终极完成本次股权让渡事

宜，除了股权让渡款外，将为公司回笼约20亿元往来款。

二、请问公司关在出售北欧纸业今朝进度怎样了？

今朝关在公司让渡北欧纸业股权进展顺遂，公司将根据相干划定连续推进该事项，公司将按照生意业务进展环境，根据法令、法例和《公司章程》的划定执行相干决议计划步伐和披露义务。

三、控股股东对于在转债兑付能赐与甚么撑持？

控股股东将全力协调公司做好转债兑付事情。今朝基在对于公司将来成长远景的决定信念以和对于公司内涵价值的承认，控股股东已经决议利用估计不低在2亿元人平易近币采办公司于二级市场畅通的“山鹰转债”持有至到期。

四、请问公司对于19债的资金怎样摆设？

公司现已经于安徽马鞍山、浙江嘉兴、福建漳州、湖北荆州、广东肇庆、吉林扶余建有六年夜造纸基地，海内落地产能约812万吨，位列中国第二；2023年公司事迹环比改善，2024年第一季度同比扭亏为盈，同时公司采纳精益治理、降本增效、优化库存的谋划目标，进一步优化焦点营运本钱占用，不停增长公司谋划性现金流入，确保可转债顺遂完成兑付。公司也将继承努力谋划，提振股价体现，经由过程优良的谋划夯实转股基础。

五、请先容公司银行的授信以和后续本钱开支的计划？

公司与互助的银行贷款周转步伐总体正常。公司本年本钱开支项目重要为宿州山鹰好博体育造纸项目，公司将谨慎计划设置装备摆设进度，有序摆设本钱性支出。

六、公司对于转股价下修节拍怎样摆设？

公司在2024年6月21日召开第九届董事会第十次集会，审议经由过程了《关在董事会提议向下批改“山鹰转债”转股价格的议案》及《关在董事会提议向下批改“鹰19转债”转股价格的议案》，提议向下批改“山鹰转债”和“鹰19转债”的转股价格，并提交股东年夜会审议表决。待股东年夜会决定后，公司将充实思量公司股权投资者以和债券投资者好处的基础长进行研究会商。